Un asesor financiero asequible

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Todos necesitamos un poco de ayuda financiera de vez en cuando. Un asesor financiero puede ser muy útil mientras se esfuerza por alcanzar sus objetivos financieros. Y la buena noticia es que no necesita mantener a su asesor financiero más allá de unas pocas sesiones para ayudarlo a poner sus finanzas personales en orden, ya que puede crear un plan que lo ayudará en el futuro. Es posible que se necesiten controles financieros adicionales, pero en su mayor parte es posible obtener ayuda de un asesor financiero sin tener que quebrar al banco. Todos necesitamos un poco de ayuda financiera de vez en cuando. Un asesor financiero puede ser muy útil

Todos necesitamos un poco de ayuda financiera de vez en cuando. Un asesor financiero puede ser muy útil mientras se esfuerza por alcanzar sus objetivos financieros. Y la buena noticia es que no necesita mantener a su asesor financiero más allá de algunas sesiones para ayudarlo a poner en orden sus finanzas personales y crear un plan que lo ayude en el futuro. Es posible que se necesiten controles financieros adicionales, pero en su mayor parte es posible obtener ayuda de un asesor financiero sin tener que quebrar al banco. A continuación le indicamos cómo obtener esa ayuda de planificación financiera por menos:

  • Establece tus metas financieras. Antes de comenzar su búsqueda de un asesor financiero, asegúrese de saber lo que quiere lograr. ¿Necesita ayuda con la planificación de la jubilación? ¿Estás ahorrando para la universidad? ¿Te gustaría ayuda con un plan para salir de la deuda? Conozca sus objetivos de antemano para que pueda buscar un asesor financiero experto en esa área, y así

    Buscando un asesor financiero asequible para la planificación financiera

    gasta menos dinero en honorarios para que su asesor lo ayude a establecer metas financieras.
  • Busque asesores financieros locales. Su mejor opción es encontrar a alguien local, para que pueda entrar y reunirse con él o ella cara a cara. La Asociación Nacional de Asesores Financieros Personales y la Asociación de Planificación Financiera pueden ayudarlo a ubicar asesores financieros acreditados en su área.
  • Reduzca su lista a su asesor financiero deseado. Llame a los asesores de la lista local para determinar las áreas de experiencia y tener una idea de qué tan calificados están. Averigüe la gama de herramientas de planificación financiera disponibles para usted, y si solo se ofrecen fondos y / o acciones específicas. Además, puede determinar el servicio al cliente y el tiempo de respuesta probable a sus consultas enviando un correo electrónico con una pregunta de seguimiento. El tiempo de respuesta puede ayudarlo a evaluar la capacidad y / o la voluntad de brindarle la atención que necesita.

La comprobación de las tarifas es otra característica importante. En muchos casos, las comisiones son cosa del pasado. Sin embargo, algunos asesores financieros todavía ganan dinero en comisiones. Tenga cuidado con estos, ya que obtienen dinero por venderle ciertos productos que pueden no interesarle. Probablemente pueda encontrar un asesor financiero que trabaje a una tarifa por hora (y muchos ofrecen una consulta inicial gratuita). Averigüe exactamente qué tarifas y tarifas tendrá que pagar, y organícese lo más posible para pasar más tiempo planificando su futuro y menos tiempo para establecer dónde se encuentra ahora.

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metas financieras, planificación de la jubilación, salir de deudas, ahorros para la universidad

Todos necesitamos un poco de ayuda financiera de vez en cuando. Un asesor financiero puede ser muy útil mientras se esfuerza por alcanzar sus objetivos financieros. Y la buena noticia es que no necesita mantener a su asesor financiero más allá de algunas sesiones para ayudarlo a poner en orden sus finanzas personales y crear un plan que lo ayude en el futuro. Es posible que se necesiten controles financieros adicionales, pero en su mayor parte es posible obtener ayuda de un asesor financiero sin tener que quebrar al banco. A continuación le indicamos cómo obtener esa ayuda de planificación financiera por menos:

  • Establece tus metas financieras. Antes de comenzar su búsqueda de un asesor financiero, asegúrese de saber lo que quiere lograr. ¿Necesita ayuda con la planificación de la jubilación? ¿Estás ahorrando para la universidad? ¿Te gustaría ayuda con un plan para salir de la deuda? Conozca sus objetivos de antemano para que pueda buscar un asesor financiero experto en esa área, y así

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    gasta menos dinero en honorarios para que su asesor lo ayude a establecer metas financieras.
  • Busque asesores financieros locales. Su mejor opción es encontrar a alguien local, para que pueda entrar y reunirse con él o ella cara a cara. La Asociación Nacional de Asesores Financieros Personales y la Asociación de Planificación Financiera pueden ayudarlo a ubicar asesores financieros acreditados en su área.
  • Reduzca su lista a su asesor financiero deseado. Llame a los asesores de la lista local para determinar las áreas de experiencia y tener una idea de qué tan calificados están. Averigüe la gama de herramientas de planificación financiera disponibles para usted, y si solo se ofrecen fondos y / o acciones específicas. Además, puede determinar el servicio al cliente y el tiempo de respuesta probable a sus consultas enviando un correo electrónico con una pregunta de seguimiento. El tiempo de respuesta puede ayudarlo a evaluar la capacidad y / o la voluntad de brindarle la atención que necesita.

La comprobación de las tarifas es otra característica importante. En muchos casos, las comisiones son cosa del pasado. Sin embargo, algunos asesores financieros todavía ganan dinero en comisiones. Tenga cuidado con estos, ya que obtienen dinero por venderle ciertos productos que pueden no interesarle. Probablemente pueda encontrar un asesor financiero que trabaje a una tarifa por hora (y muchos ofrecen una consulta inicial gratuita). Averigüe exactamente qué tarifas y tarifas tendrá que pagar, y organícese lo más posible para pasar más tiempo planificando su futuro y menos tiempo para establecer dónde se encuentra ahora.

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Todos necesitamos un poco de ayuda financiera de vez en cuando. Un asesor financiero puede ser muy útil mientras se esfuerza por alcanzar sus objetivos financieros. Y la buena noticia es que no necesita mantener a su asesor financiero más allá de algunas sesiones para ayudarlo a poner en orden sus finanzas personales y crear un plan que lo ayude en el futuro. Es posible que se necesiten controles financieros adicionales, pero en su mayor parte es posible obtener ayuda de un asesor financiero sin tener que quebrar al banco. A continuación le indicamos cómo obtener esa ayuda de planificación financiera por menos:

  • Establece tus metas financieras. Antes de comenzar su búsqueda de un asesor financiero, asegúrese de saber lo que quiere lograr. ¿Necesita ayuda con la planificación de la jubilación? ¿Estás ahorrando para la universidad? ¿Te gustaría ayuda con un plan para salir de la deuda? Conozca sus objetivos de antemano para que pueda buscar un asesor financiero experto en esa área, y así

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    gasta menos dinero en honorarios para que su asesor lo ayude a establecer metas financieras.
  • Busque asesores financieros locales. Su mejor opción es encontrar a alguien local, para que pueda entrar y reunirse con él o ella cara a cara. La Asociación Nacional de Asesores Financieros Personales y la Asociación de Planificación Financiera pueden ayudarlo a ubicar asesores financieros acreditados en su área.
  • Reduzca su lista a su asesor financiero deseado. Llame a los asesores de la lista local para determinar las áreas de experiencia y tener una idea de qué tan calificados están. Averigüe la gama de herramientas de planificación financiera disponibles para usted, y si solo se ofrecen fondos y / o acciones específicas. Además, puede determinar el servicio al cliente y el tiempo de respuesta probable a sus consultas enviando un correo electrónico con una pregunta de seguimiento. El tiempo de respuesta puede ayudarlo a evaluar la capacidad y / o la voluntad de brindarle la atención que necesita.

La comprobación de las tarifas es otra característica importante. En muchos casos, las comisiones son cosa del pasado. Sin embargo, algunos asesores financieros todavía ganan dinero en comisiones. Tenga cuidado con estos, ya que obtienen dinero por venderle ciertos productos que pueden no interesarle. Probablemente pueda encontrar un asesor financiero que trabaje a una tarifa por hora (y muchos ofrecen una consulta inicial gratuita). Averigüe exactamente qué tarifas y tarifas tendrá que pagar, y organícese lo más posible para pasar más tiempo planificando su futuro y menos tiempo para establecer dónde se encuentra ahora.

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