Facturar a un cliente para múltiples proyectos en una factura

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A veces, los clientes pueden ser muy específicos sobre cómo quieren que usted les facture por el trabajo. En este caso, un cliente de consultoría para varios proyectos en curso quería que cada factura incluyera un resumen por proyecto para todas las horas trabajadas en ese período. Como quickbooks está diseñado para facturar a los clientes a nivel de proyecto, esto presentaba un problema. Aquí hay una solución.

A veces los clientes pueden ser muy particulares sobre cómo quieren que usted les facture por el trabajo. En este caso, un cliente de consultoría para varios proyectos en curso quería que cada factura incluyera un resumen por proyecto para todas las horas trabajadas en ese período. Como QuickBooks está diseñado para facturar a los clientes a nivel de proyecto, esto presentaba un problema. La solución a continuación solo se puede utilizar en un escenario limitado porque reemplaza los trabajos en la lista de clientes con elementos de servicio en la lista de elementos. En lugar de rastrear el tiempo a nivel de cliente / trabajo y usar elementos para categorizar un tipo de servicio, estamos rastreando el tiempo a nivel de cliente SOLAMENTE y usando elementos para identificar proyectos.

En el siguiente ejemplo, vemos que el cliente, Harrison Norwood tiene varios trabajos en curso y estamos registrando las actividades de tiempo para cada trabajo.

Austin_QuickBooks_Coach_01

Hemos creado elementos en la lista de elementos como subelementos del elemento "Harrison Norwood" para mantener las cosas organizadas como se muestra a continuación.

Austin_QuickBooks_Coach_02

Al registrar el tiempo a nivel del cliente y usar elementos para identificar trabajos, podemos ver un informe de "Tiempo por detalle de trabajo" organizado por el cliente sin trabajo subyacente, en lugar de utilizar nuestros nuevos elementos en lugar de los trabajos.

Austin_QuickBooks_Coach_03

Esto nos permitirá generar una factura única para todos los "trabajos" mediante el uso de artículos. Ahora está listo para crear una factura. Seleccione "Factura por tiempo y gastos" en el menú "Clientes". Seleccione "Harrison Norwood" de la lista por Cliente y Trabajos y luego seleccione "Crear factura" y "Elementos seleccionados".

Austin_QuickBooks_Coach_04

Seleccione el icono de "Opción".

Austin_QuickBooks_Coach_05

Para este cliente, combinaremos actividades con el mismo artículo de servicio y tarifa.

Austin_QuickBooks_Coach_06

Ahora hemos creado una factura que incluye la hora invertida en todos los trabajos. Aquí está el "gotcha". A menos que seleccione un detalle de actividad, no se incluirán notas de actividad. Desafortunadamente, cuando selecciona un detalle, las actividades se enumerarán en orden de fecha y no en orden de proyecto por fecha. Sin embargo, puede modificar la descripción resumida de cada elemento para escribir notas sobre el trabajo realizado en ese proyecto.

Austin_QuickBooks_Coach_07

La factura resultante se muestra a continuación.

Austin_QuickBooks_Coach_08


Robert Guild cuenta con la certificación QuickBooks ProAdvisor en Austin, TX, que imparte cursos de CPE para CPA y cursos de capacitación individual y grupal para usuarios de QuickBooks. Su compañia en QBCoach.biz, mantiene un laboratorio de QuickBooks de dieciséis estaciones, que proporciona capacitación práctica. Puede contactarlo directamente en [email protected] o seguirlo en twitter en QBPro


A veces, los clientes pueden ser muy específicos sobre cómo quieren que usted les facture por el trabajo. En este caso, un cliente de consultoría para varios proyectos en curso quería que cada factura incluyera un resumen por proyecto para todas las horas trabajadas en ese período. Como QuickBooks está diseñado para facturar a los clientes a nivel de proyecto, esto presentaba un problema. La solución a continuación solo se puede utilizar en un escenario limitado porque reemplaza los trabajos en la lista de clientes con elementos de servicio en la lista de elementos. En lugar de rastrear el tiempo a nivel de cliente / trabajo y usar elementos para categorizar un tipo de servicio, estamos rastreando el tiempo a nivel de cliente SOLAMENTE y usando elementos para identificar proyectos.

En el siguiente ejemplo, vemos que el cliente, Harrison Norwood tiene varios trabajos en curso y estamos registrando las actividades de tiempo para cada trabajo.

Austin_QuickBooks_Coach_01

Hemos creado elementos en la lista de elementos como subelementos del elemento "Harrison Norwood" para mantener las cosas organizadas como se muestra a continuación.

Austin_QuickBooks_Coach_02

Al registrar el tiempo a nivel del cliente y usar elementos para identificar trabajos, podemos ver un informe de "Tiempo por detalle de trabajo" organizado por el cliente sin trabajo subyacente, en lugar de utilizar nuestros nuevos elementos en lugar de los trabajos.

Austin_QuickBooks_Coach_03

Esto nos permitirá generar una factura única para todos los "trabajos" mediante el uso de artículos. Ahora está listo para crear una factura. Seleccione "Factura por tiempo y gastos" en el menú "Clientes". Seleccione "Harrison Norwood" de la lista por Cliente y Trabajos y luego seleccione "Crear factura" y "Elementos seleccionados".

Austin_QuickBooks_Coach_04

Seleccione el icono de "Opción".

Austin_QuickBooks_Coach_05

Para este cliente, combinaremos actividades con el mismo artículo de servicio y tarifa.

Austin_QuickBooks_Coach_06

Ahora hemos creado una factura que incluye la hora invertida en todos los trabajos. Aquí está el "gotcha". A menos que seleccione un detalle de actividad, no se incluirán notas de actividad. Desafortunadamente, cuando selecciona un detalle, las actividades se enumerarán en orden de fecha y no en orden de proyecto por fecha. Sin embargo, puede modificar la descripción resumida de cada elemento para escribir notas sobre el trabajo realizado en ese proyecto.

Austin_QuickBooks_Coach_07

La factura resultante se muestra a continuación.

Austin_QuickBooks_Coach_08


Robert Guild cuenta con la certificación QuickBooks ProAdvisor en Austin, TX, que imparte cursos de CPE para CPA y cursos de capacitación individual y grupal para usuarios de QuickBooks. Su compañia en QBCoach.biz, mantiene un laboratorio de QuickBooks de dieciséis estaciones, que proporciona capacitación práctica. Puede contactarlo directamente en [email protected] o seguirlo en twitter en QBPro

Vídeo: Crear base datos Access con tablas relacionadas facturas, detalle, clientes


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