Revisión de datos del cliente: una herramienta para que los CPA gestionen los clientes de QuickBooks de forma más rentable

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Client data review le permite identificar y corregir rápidamente los errores de los clientes de quickbooks.

dolient reata Review le permite identificar y corregir rápidamente los errores de los clientes de QuickBooks, incluida la localización de discrepancias en los saldos de períodos anteriores, la corrección de pagos y créditos no aplicados y las obligaciones de pago de impuestos o ventas pagadas incorrectamente, y revisar rápidamente los cambios en la lista. Así es como funciona…

La Revisión de Datos del Cliente (CDR) está disponible en la Edición para Contadores de QuickBooks Premier y QuickBooks Enterprise. En realidad, almacena el estado del archivo de la compañía QuickBooks al finalizar cada revisión, lo que permite que CDR identifique los cambios específicos del cliente la próxima vez que desee revisar los libros de cada cliente. CDR tiene una herramienta especial para solucionar problemas y corregir errores de clientes, lo que ahorra una tremenda cantidad de tiempo requerido para buscar los detalles de la transacción para encontrar las discrepancias. Las notas de revisión permanecen con el archivo del cliente para que pueda leerlas en el futuro; El cliente no ve estas notas.

Estas son algunas de las tareas de limpieza y finalización del período que puede realizar:

  • Solucionar problemas de saldos de cuentas
  • Revisión de cambios en la lista
  • Corregir errores con transacciones de cuentas por cobrar.
  • Corregir errores con transacciones de cuentas por pagar.
  • Encontrar pasivos de nómina pagados incorrectamente
  • Conciliar cuentas de clientes
  • Localizar discrepancias desde la última reconciliación.
  • Establecer una fecha de cierre y contraseña
  • Revisar las referencias de QuickBooks

Solucionar problemas de saldos de cuentas

CDR_01

Los clientes a menudo cambian las transacciones del período anterior. QuickBooks muestra automáticamente las diferencias entre sus saldos guardados y el archivo actual de QuickBooks para el mismo período contable.
Haga clic en las diferencias para ver el "Informe de cambio de transacción"

CDR_02

QuickBooks incluso sugiere ajustes

CDR_03

Las entradas de inversión se pueden hacer con un solo clic

CDR_04

CDR_05

Solo usted puede acceder a sus notas hechas durante CDR

CDR_06

Revisión de cambios en la lista

CDR_07

Puede revisar los cambios en el plan de cuentas, elementos, activos fijos y elementos de nómina

Artículos

Adicional

Cambiado

Eliminado

Fusionado

Marque los cambios como revisados ​​para que solo aparezcan nuevos cambios la próxima vez que realice una revisión de datos del cliente.

Pagos no aplicados o créditos

Puede aplicar fácilmente pagos y créditos no aplicados como se muestra a continuación con créditos no aplicados a la izquierda, y facturas abiertas y cargos a la derecha. Seleccione Pago sin aplicar y abra la factura y haga clic en Aplicar.

CDR_08

Encuentre los errores que cometieron los clientes porque pagaron incorrectamente las obligaciones de nómina o del impuesto a las ventas

Tareas de revisión comunes adicionales que se pueden iniciar directamente desde CDR

  • Apertura de la T / B de trabajo
  • Revisión de informes de antigüedad de A / R y A / P
  • Ajuste del impuesto a las ventas a pagar
  • Ajuste de inventario y cantidades en mano.
  • Ejecutando el chequeo de P / R, revise la configuración predeterminada del empleado, ingrese después del hecho P / R
  • Conciliación de cuentas
  • Configuración de fechas de cierre y preferencias de QuickBooks 

Incluso puede personalizar las tareas de limpieza para ver solo las tareas que desea ver.

CDR_09

QuickBooks recuerda dónde lo dejó para que pueda continuar cuando regrese. Cuando hayas terminado, simplemente marca la revisión completa. Todavía puede abrir una revisión completa o abrir una nueva.

Robert Guild cuenta con la certificación QuickBooks ProAdvisor en Austin, TX, que imparte cursos de CPE para CPA y cursos de capacitación individual y grupal para usuarios de QuickBooks. Su compañía en QBCoach.biz, mantiene un laboratorio de QuickBooks de dieciséis estaciones, que brinda capacitación práctica. Puede contactarlo directamente en [email protected] o seguirlo en Twitter en QBPro

dolient reata Review le permite identificar y corregir rápidamente los errores de los clientes de QuickBooks, incluida la localización de discrepancias en saldos de períodos anteriores, corrigiendo los pagos y créditos no aplicados y las obligaciones de pago de nómina o impuestos a las ventas incorrectamente pagadas, y revisando rápidamente los cambios de lista. Así es como funciona…

La Revisión de Datos del Cliente (CDR) está disponible en la Edición para Contadores de QuickBooks Premier y QuickBooks Enterprise. En realidad, almacena el estado del archivo de la compañía QuickBooks al finalizar cada revisión, lo que permite que CDR identifique los cambios específicos del cliente la próxima vez que desee revisar los libros de cada cliente. CDR tiene una herramienta especial para solucionar problemas y corregir errores de clientes, lo que ahorra una tremenda cantidad de tiempo requerido para buscar los detalles de la transacción para encontrar las discrepancias. Las notas de revisión permanecen con el archivo del cliente para que pueda leerlas en el futuro; El cliente no ve estas notas.

Estas son algunas de las tareas de limpieza y finalización del período que puede realizar:

  • Solucionar problemas de saldos de cuentas
  • Revisión de cambios en la lista
  • Corregir errores con transacciones de cuentas por cobrar.
  • Corregir errores con transacciones de cuentas por pagar.
  • Encontrar pasivos de nómina pagados incorrectamente
  • Conciliar cuentas de clientes
  • Localizar discrepancias desde la última reconciliación.
  • Establecer una fecha de cierre y contraseña
  • Revisar las referencias de QuickBooks

Solucionar problemas de saldos de cuentas

CDR_01

Los clientes a menudo cambian las transacciones del período anterior. QuickBooks muestra automáticamente las diferencias entre sus saldos guardados y el archivo actual de QuickBooks para el mismo período contable.
Haga clic en las diferencias para ver el "Informe de cambio de transacción"

CDR_02

QuickBooks incluso sugiere ajustes

CDR_03

Las entradas de inversión se pueden hacer con un solo clic

CDR_04

CDR_05

Solo usted puede acceder a sus notas hechas durante CDR

CDR_06

Revisión de cambios en la lista

CDR_07

Puede revisar los cambios en el plan de cuentas, elementos, activos fijos y elementos de nómina

Artículos

Adicional

Cambiado

Eliminado

Fusionado

Marque los cambios como revisados ​​para que solo aparezcan nuevos cambios la próxima vez que realice una revisión de datos del cliente.

Pagos no aplicados o créditos

Puede aplicar fácilmente pagos y créditos no aplicados como se muestra a continuación con créditos no aplicados a la izquierda, y facturas abiertas y cargos a la derecha. Seleccione Pago sin aplicar y abra la factura y haga clic en Aplicar.

CDR_08

Encuentre los errores que cometieron los clientes porque pagaron incorrectamente las obligaciones de nómina o del impuesto a las ventas

Tareas de revisión comunes adicionales que se pueden iniciar directamente desde CDR

  • Apertura de la T / B de trabajo
  • Revisión de informes de antigüedad de A / R y A / P
  • Ajuste del impuesto a las ventas a pagar
  • Ajuste de inventario y cantidades en mano.
  • Ejecutando el chequeo de P / R, revise la configuración predeterminada del empleado, ingrese después del hecho P / R
  • Conciliación de cuentas
  • Configuración de fechas de cierre y preferencias de QuickBooks 

Incluso puede personalizar las tareas de limpieza para ver solo las tareas que desea ver.

CDR_09

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