Encontrar formas de obtener los informes que desea de QuickBooks

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Hay ocasiones en que el informe que desea obtener de quickbooks simplemente no existe dentro de quickbooks. Eso no significa necesariamente que no pueda crear el informe que necesita. Las versiones más avanzadas de quickbooks enterprise proporcionan conectividad odbc con crystal reports y excel para dar a los usuarios acceso a herramientas de informes más potentes, pero incluso los usuarios pro y premier tienen opciones si saben cómo usarlas.

En ocasiones, el informe que desea obtener de QuickBooks simplemente no existe en QuickBooks. Eso no significa necesariamente que no pueda crear el informe que necesita. Las versiones más avanzadas de QuickBooks Enterprise proporcionan conectividad ODBC con Crystal Reports y Excel para dar a los usuarios acceso a herramientas de informes más potentes, pero incluso los usuarios Pro y Premier tienen opciones si saben cómo usarlas.

Estoy trabajando con una pequeña empresa de fabricación que se había mudado a QuickBooks desde otra aplicación y quería duplicar un excelente informe de administración que proporcionaba un informe de rentabilidad del artículo por parte del cliente. Reconocí que esta era una gran herramienta porque, debido a los descuentos al cliente, la rentabilidad del artículo sería diferente según el cliente. Desafortunadamente, QuickBooks solo reportó la rentabilidad a nivel de artículo, así que tuve que encontrar otra forma de usar QuickBooks Pro. Pude lograr esto utilizando el número de transacción asignado por QuickBooks a cada registro contable. Creé un informe de detalles de transacciones personalizadas para las ventas seleccionadas y las cuentas de costo de ventas y seleccioné el número de transacción para mostrar en el informe.

QB_Coach_Trn_01


QB_Coach_Trn_02


Luego exporté este informe a Excel y usé la programación de VBA para identificar las ventas y el costo de los componentes de ventas de cada artículo incluido en una transacción. La siguiente tabla está organizada para que pueda ver cómo pude identificar estos componentes en el informe detallado personalizado de QuickBooks.

QB_Coach_Trn_03


Una vez que tuve los datos que necesitaba en Excel, pude usar las herramientas de macros internas (VBA) de Excel para dividir y cortar los datos como quisiera. La siguiente tabla muestra uno de los numerosos informes que ahora se podrían crear en Excel.

QB_Coach_Trn_04


Robert Guild cuenta con la certificación QuickBooks ProAdvisor en Austin, TX, que imparte cursos de CPE para CPA y cursos de capacitación individual y grupal para usuarios de QuickBooks. Su compañía en QBCoach.biz, mantiene un laboratorio de QuickBooks de dieciséis estaciones, que brinda capacitación práctica. Puede contactarlo directamente en [email protected] o seguirlo en Twitter en QBPro

En ocasiones, el informe que desea obtener de QuickBooks simplemente no existe en QuickBooks. Eso no significa necesariamente que no pueda crear el informe que necesita. Las versiones más avanzadas de QuickBooks Enterprise proporcionan conectividad ODBC con Crystal Reports y Excel para dar a los usuarios acceso a herramientas de informes más potentes, pero incluso los usuarios Pro y Premier tienen opciones si saben cómo usarlas.

Estoy trabajando con una pequeña empresa de fabricación que se había mudado a QuickBooks desde otra aplicación y quería duplicar un excelente informe de administración que proporcionaba un informe de rentabilidad del artículo por parte del cliente. Reconocí que esta era una gran herramienta porque, debido a los descuentos al cliente, la rentabilidad del artículo sería diferente según el cliente. Desafortunadamente, QuickBooks solo reportó la rentabilidad a nivel de artículo, así que tuve que encontrar otra forma de usar QuickBooks Pro. Pude lograr esto utilizando el número de transacción asignado por QuickBooks a cada registro contable. Creé un informe de detalles de transacciones personalizadas para las ventas seleccionadas y las cuentas de costo de ventas y seleccioné el número de transacción para mostrar en el informe.

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Luego exporté este informe a Excel y usé la programación de VBA para identificar las ventas y el costo de los componentes de ventas de cada artículo incluido en una transacción. La siguiente tabla está organizada para que pueda ver cómo pude identificar estos componentes en el informe detallado personalizado de QuickBooks.

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Una vez que tuve los datos que necesitaba en Excel, pude usar las herramientas de macros internas (VBA) de Excel para dividir y cortar los datos como quisiera. La siguiente tabla muestra uno de los numerosos informes que ahora se podrían crear en Excel.

QB_Coach_Trn_04


Robert Guild cuenta con la certificación QuickBooks ProAdvisor en Austin, TX, que imparte cursos de CPE para CPA y cursos de capacitación individual y grupal para usuarios de QuickBooks. Su compañía en QBCoach.biz, mantiene un laboratorio de QuickBooks de dieciséis estaciones, que brinda capacitación práctica. Puede contactarlo directamente en [email protected] o seguirlo en Twitter en QBPro

En ocasiones, el informe que desea obtener de QuickBooks simplemente no existe en QuickBooks. Eso no significa necesariamente que no pueda crear el informe que necesita. Las versiones más avanzadas de QuickBooks Enterprise proporcionan conectividad ODBC con Crystal Reports y Excel para dar a los usuarios acceso a herramientas de informes más potentes, pero incluso los usuarios Pro y Premier tienen opciones si saben cómo usarlas.

Estoy trabajando con una pequeña empresa de fabricación que se había mudado a QuickBooks desde otra aplicación y quería duplicar un excelente informe de administración que proporcionaba un informe de rentabilidad del artículo por parte del cliente. Reconocí que esta era una gran herramienta porque, debido a los descuentos al cliente, la rentabilidad del artículo sería diferente según el cliente. Desafortunadamente, QuickBooks solo reportó la rentabilidad a nivel de artículo, así que tuve que encontrar otra forma de usar QuickBooks Pro. Pude lograr esto utilizando el número de transacción asignado por QuickBooks a cada registro contable. Creé un informe de detalles de transacciones personalizadas para las ventas seleccionadas y las cuentas de costo de ventas y seleccioné el número de transacción para mostrar en el informe.

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Luego exporté este informe a Excel y usé la programación de VBA para identificar las ventas y el costo de los componentes de ventas de cada artículo incluido en una transacción. La siguiente tabla está organizada para que pueda ver cómo pude identificar estos componentes en el informe detallado personalizado de QuickBooks.

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Una vez que tuve los datos que necesitaba en Excel, pude usar las herramientas de macros internas (VBA) de Excel para dividir y cortar los datos como quisiera. La siguiente tabla muestra uno de los numerosos informes que ahora se podrían crear en Excel.

QB_Coach_Trn_04


Robert Guild cuenta con la certificación QuickBooks ProAdvisor en Austin, TX, que imparte cursos de CPE para CPA y cursos de capacitación individual y grupal para usuarios de QuickBooks. Su compañía en QBCoach.biz, mantiene un laboratorio de QuickBooks de dieciséis estaciones, que brinda capacitación práctica. Puede contactarlo directamente en [email protected] o seguirlo en Twitter en QBPro

Vídeo: Que es QuickBooks


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