Aprendiendo a Lsten a tus clientes de QuickBooksAprende a escuchar a tus clientes de QuickBooks

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Haga más preguntas por adelantado y obtenga una imagen completa antes de comenzar a analizar las soluciones.

Estoy escribiendo sobre esto como un QuickBooks ProAdvisor y un consultor de contabilidad que realmente disfruta ayudar a los clientes a maximizar el poder de QuickBooks para ayudarlos en su negocio. Según mi experiencia, la mayoría de las personas solo aprovechan una fracción de los beneficios que QuickBooks les ofrece.

Uno de los problemas más comunes que enfrentan los nuevos usuarios cuando configuran el archivo de su empresa es que carecen de una comprensión completa de los beneficios que ofrece QuickBooks y lo que deben hacer para obtener esos beneficios. Esto puede ser especialmente cierto cuando los nuevos usuarios no están familiarizados con el funcionamiento de la contabilidad "detrás de la escena" para crear estados de resultados, balances, etc.

Como resultado, puedo ser un héroe si puedo ayudar a los clientes a configurar o reorganizar su archivo de la compañía QuickBooks para facilitarles el registro de transacciones precisas y oportunas, crear informes que realmente los ayuden a administrar su negocio, y para obtener los beneficios del procesamiento de tarjetas de crédito, banca en línea, administración de préstamos, etc., etc., etc.

La parte más difícil de poder lograr esto para los clientes es asegurarse de que comprende cómo funciona su negocio. Acabo de pasar por una gran experiencia con un nuevo cliente en las últimas dos semanas. Si hubiera escuchado más por adelantado, habría sido más efectivo en establecer la mejor manera de ayudarlos.

Los clientes tienen una pequeña empresa de fabricación. Acababan de hacer la transición a QuickBooks desde otro software, se dieron cuenta de que las cosas no estaban funcionando como esperaban y se pusieron en contacto conmigo. La compañía compró el inventario para reventa "tal como está" y compró los materiales para ensamblarlos en otros productos.

Siendo el tipo inteligente que soy, inmediatamente pensé en la función de “construcción de ensamblaje” de QuickBooks, que le permite crear un “artículo de ensamblaje” y vincular otros artículos de inventario a él, definiendo la cantidad de cada materia prima utilizada en el ensamblaje. Una vez que definimos esta "receta" para el elemento de ensamblaje, simplemente presionamos el botón "fácil", "construir ensamblaje" y le dijimos a QuickBooks cuántos queríamos construir. QuickBooks redujo automáticamente el inventario de materias primas y aumentó el inventario de ensamblajes.

Sin embargo, después de una discusión adicional, resultó que una de las materias primas era una placa grande que podía cortarse de muchas maneras, según el producto que se ensamblara. Las placas se compraron en casos de 10, por lo que, siendo el tipo inteligente que soy, comencé inmediatamente a hablar sobre cómo QuickBooks nos permitiría comprar por el caso y extraerlo del inventario en función de la unidad de medida que quisieran usar para el ensamblaje., una característica llamada "múltiples unidades de medida".

Ahora me doy cuenta de que las cosas empiezan a sonar un poco complicadas porque tenemos estas placas grandes en el almacén que se pueden cortar en solo cuatro partes en un ensamblaje y hasta ciento cincuenta en otro. ¿Realmente querían hacer un seguimiento de su inventario de placas en base a incrementos de 1/150?th de un plato? Otra preocupación fue el número de permutaciones entre la entrada y la salida en función del color. Comenzamos a tratar de llegar a una forma menos compleja de explicar las materias primas y su ensamblaje.

Establecimos que mis clientes compraron materiales y vendieron ensamblajes por trabajo y, en última instancia, acordamos que deberíamos configurar tanto los ensamblajes como las materias primas como elementos que no son de inventario, identificando al cliente / trabajo en las compras y ventas para hacer un seguimiento de la rentabilidad por trabajo.

Reorganicé la configuración de sus "artículos" y el plan de cuentas, capacité a su contador de libros sobre cómo usar efectivamente QuickBooks y terminé con un cliente feliz. No lo mencioné, pero también les dejé la flexibilidad para cambiar de opinión y utilizar el ensamblaje del inventario y varias unidades de medida en el futuro.

Pasé un tiempo pensando en lo que aprendí de este proyecto. Esto es lo que se me ocurrió. Haga más preguntas por adelantado y obtenga una imagen completa antes de comenzar a analizar las soluciones. Mi primera prioridad es conseguir la solución adecuada para el cliente. Realmente no quieren saber "cómo funciona el reloj", todas las posibles soluciones elegantes para su problema. Solo quieren el tiempo.

Robert Guild cuenta con la certificación QuickBooks ProAdvisor en Austin, TX, que imparte cursos de CPE para CPA y cursos de capacitación individual y grupal para usuarios de QuickBooks. Su compania, Perspectiva contable, mantiene un laboratorio de QuickBooks de dieciséis estaciones, que proporciona capacitación práctica. Puede contactarlo directamente en [email protected] o seguirlo en twitter en QBPro

Estoy escribiendo sobre esto como un QuickBooks ProAdvisor y un consultor de contabilidad que realmente disfruta ayudar a los clientes a maximizar el poder de QuickBooks para ayudarlos en su negocio. Según mi experiencia, la mayoría de las personas solo aprovechan una fracción de los beneficios que QuickBooks les ofrece.

Uno de los problemas más comunes que enfrentan los nuevos usuarios cuando configuran el archivo de su empresa es que carecen de una comprensión completa de los beneficios que ofrece QuickBooks y lo que deben hacer para obtener esos beneficios. Esto puede ser especialmente cierto cuando los nuevos usuarios no están familiarizados con el funcionamiento de la contabilidad "detrás de la escena" para crear estados de resultados, balances, etc.

Como resultado, puedo ser un héroe si puedo ayudar a los clientes a configurar o reorganizar su archivo de la compañía QuickBooks para facilitarles el registro de transacciones precisas y oportunas, crear informes que realmente los ayuden a administrar su negocio, y para obtener los beneficios del procesamiento de tarjetas de crédito, banca en línea, administración de préstamos, etc., etc., etc.

La parte más difícil de poder lograr esto para los clientes es asegurarse de que comprende cómo funciona su negocio. Acabo de pasar por una gran experiencia con un nuevo cliente en las últimas dos semanas. Si hubiera escuchado más por adelantado, habría sido más efectivo en establecer la mejor manera de ayudarlos.

Los clientes tienen una pequeña empresa de fabricación. Acababan de hacer la transición a QuickBooks desde otro software, se dieron cuenta de que las cosas no estaban funcionando como esperaban y se pusieron en contacto conmigo. La compañía compró el inventario para reventa "tal como está" y compró los materiales para ensamblarlos en otros productos.

Siendo el tipo inteligente que soy, inmediatamente pensé en la función de “construcción de ensamblaje” de QuickBooks, que le permite crear un “artículo de ensamblaje” y vincular otros artículos de inventario a él, definiendo la cantidad de cada materia prima utilizada en el ensamblaje. Una vez que definimos esta "receta" para el elemento de ensamblaje, simplemente presionamos el botón "fácil", "construir ensamblaje" y le dijimos a QuickBooks cuántos queríamos construir. QuickBooks redujo automáticamente el inventario de materias primas y aumentó el inventario de ensamblajes.

Sin embargo, después de una discusión adicional, resultó que una de las materias primas era una placa grande que podía cortarse de muchas maneras, según el producto que se ensamblara. Las placas se compraron en casos de 10, por lo que, siendo el tipo inteligente que soy, comencé inmediatamente a hablar sobre cómo QuickBooks nos permitiría comprar por el caso y extraerlo del inventario en función de la unidad de medida que quisieran usar para el ensamblaje., una característica llamada "múltiples unidades de medida".

Ahora me doy cuenta de que las cosas empiezan a sonar un poco complicadas porque tenemos estas placas grandes en el almacén que se pueden cortar en solo cuatro partes en un ensamblaje y hasta ciento cincuenta en otro. ¿Realmente querían hacer un seguimiento de su inventario de placas en base a incrementos de 1/150?th de un plato? Otra preocupación fue el número de permutaciones entre la entrada y la salida en función del color. Comenzamos a tratar de llegar a una forma menos compleja de explicar las materias primas y su ensamblaje.

Establecimos que mis clientes compraron materiales y vendieron ensamblajes por trabajo y, en última instancia, acordamos que deberíamos configurar tanto los ensamblajes como las materias primas como elementos que no son de inventario, identificando al cliente / trabajo en las compras y ventas para hacer un seguimiento de la rentabilidad por trabajo.

Reorganicé la configuración de sus "artículos" y el plan de cuentas, capacité a su contador de libros sobre cómo usar efectivamente QuickBooks y terminé con un cliente feliz. No lo mencioné, pero también les dejé la flexibilidad para cambiar de opinión y utilizar el ensamblaje del inventario y varias unidades de medida en el futuro.

Pasé un tiempo pensando en lo que aprendí de este proyecto. Esto es lo que se me ocurrió. Haga más preguntas por adelantado y obtenga una imagen completa antes de comenzar a analizar las soluciones. Mi primera prioridad es conseguir la solución adecuada para el cliente. Realmente no quieren saber "cómo funciona el reloj", todas las posibles soluciones elegantes para su problema. Solo quieren el tiempo.

Robert Guild cuenta con la certificación QuickBooks ProAdvisor en Austin, TX, que imparte cursos de CPE para CPA y cursos de capacitación individual y grupal para usuarios de QuickBooks. Su compania, Perspectiva contable, mantiene un laboratorio de QuickBooks de dieciséis estaciones, que proporciona capacitación práctica. Puede contactarlo directamente en [email protected] o seguirlo en twitter en QBProEstoy escribiendo sobre esto como un QuickBooks ProAdvisor y un consultor de contabilidad que realmente disfruta ayudar a los clientes a maximizar el poder de QuickBooks para ayudarlos en su negocio. Según mi experiencia, la mayoría de las personas solo aprovechan una fracción de los beneficios que QuickBooks les ofrece.

Uno de los problemas más comunes que enfrentan los nuevos usuarios cuando configuran el archivo de su empresa es que carecen de una comprensión completa de los beneficios que ofrece QuickBooks y lo que deben hacer para obtener esos beneficios. Esto puede ser especialmente cierto cuando los nuevos usuarios no están familiarizados con el funcionamiento de la contabilidad "detrás de la escena" para crear estados de resultados, balances, etc.

Como resultado, puedo ser un héroe si puedo ayudar a los clientes a configurar o reorganizar su archivo de la compañía QuickBooks para facilitarles el registro de transacciones precisas y oportunas, crear informes que realmente los ayuden a administrar su negocio, y para obtener los beneficios del procesamiento de tarjetas de crédito, banca en línea, administración de préstamos, etc., etc., etc.

La parte más difícil de poder lograr esto para los clientes es asegurarse de que comprende cómo funciona su negocio. Acabo de pasar por una gran experiencia con un nuevo cliente en las últimas dos semanas. Si hubiera escuchado más por adelantado, habría sido más efectivo en establecer la mejor manera de ayudarlos.

Los clientes tienen una pequeña empresa de fabricación. Acababan de hacer la transición a QuickBooks desde otro software, se dieron cuenta de que las cosas no estaban funcionando como esperaban y se pusieron en contacto conmigo. La compañía compró el inventario para reventa "tal como está" y compró los materiales para ensamblarlos en otros productos.

Siendo el tipo inteligente que soy, inmediatamente pensé en la función de “construcción de ensamblaje” de QuickBooks, que le permite crear un “artículo de ensamblaje” y vincular otros artículos de inventario a él, definiendo la cantidad de cada materia prima utilizada en el ensamblaje. Una vez que definimos esta "receta" para el elemento de ensamblaje, simplemente presionamos el botón "fácil", "construir ensamblaje" y le dijimos a QuickBooks cuántos queríamos construir. QuickBooks redujo automáticamente el inventario de materias primas y aumentó el inventario de ensamblajes.

Sin embargo, después de una discusión adicional, resultó que una de las materias primas era una placa grande que podía cortarse de muchas maneras, según el producto que se ensamblara. Las placas se compraron en casos de 10, por lo que, siendo el tipo inteligente que soy, comencé inmediatamente a hablar sobre cómo QuickBooks nos permitiría comprar por el caso y extraerlo del inventario en función de la unidad de medida que quisieran usar para el ensamblaje., una característica llamada "múltiples unidades de medida".

Ahora me doy cuenta de que las cosas empiezan a sonar un poco complicadas porque tenemos estas placas grandes en el almacén que se pueden cortar en solo cuatro partes en un ensamblaje y hasta ciento cincuenta en otro. ¿Realmente querían hacer un seguimiento de su inventario de placas en base a incrementos de 1/150?th de un plato? Otra preocupación fue el número de permutaciones entre la entrada y la salida en función del color. Comenzamos a tratar de llegar a una forma menos compleja de explicar las materias primas y su ensamblaje.

Establecimos que mis clientes compraron materiales y vendieron ensamblajes por trabajo y, en última instancia, acordamos que deberíamos configurar tanto los ensamblajes como las materias primas como elementos que no son de inventario, identificando al cliente / trabajo en las compras y ventas para hacer un seguimiento de la rentabilidad trabajo.

Reorganicé la configuración de sus "artículos" y el plan de cuentas, capacité a su contador de libros sobre cómo usar efectivamente QuickBooks y terminé con un cliente feliz. No lo mencioné, pero también les dejé la flexibilidad para cambiar de opinión y utilizar el ensamblaje del inventario y varias unidades de medida en el futuro.

Pasé un tiempo pensando en lo que aprendí de este proyecto. Esto es lo que se me ocurrió. Haga más preguntas por adelantado y obtenga una imagen completa antes de comenzar a analizar las soluciones. Mi primera prioridad es conseguir la solución adecuada para el cliente. Realmente no quieren saber "cómo funciona el reloj", todas las posibles soluciones elegantes para su problema. Solo quieren el tiempo.

Robert Guild cuenta con la certificación QuickBooks ProAdvisor en Austin, TX, que imparte cursos de CPE para CPA y cursos de capacitación individual y grupal para usuarios de QuickBooks. Su compania, Perspectiva contable, mantiene un laboratorio de QuickBooks de dieciséis estaciones, que proporciona capacitación práctica. Puede contactarlo directamente en [email protected] o seguirlo en twitter en QBPro


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