QuickBooks: Pro - Configuración de una nueva empresa

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A lo largo de los próximos meses, vamos a analizar en profundidad cómo realizar algunas de las funciones más básicas de quickbooks. Vamos a comenzar con la primera tarea de crear una nueva empresa. Esta parte de quickbooks es bastante fácil de usar si utiliza el modo "entrevista". Por supuesto, si usted es un profesional, puede omitir toda la entrevista e ir directamente a configurar la empresa de la forma que desee.

A lo largo de los próximos meses, vamos a analizar en profundidad cómo realizar algunas de las funciones más básicas de QuickBooks. Vamos a comenzar con la primera tarea de crear una nueva empresa.

Esta parte de QuickBooks es bastante fácil de usar si utiliza el modo "Entrevista". Por supuesto, si usted es un profesional, puede omitir toda la entrevista e ir directamente a configurar la empresa de la forma que desee.

Así que comencemos con la creación de una nueva empresa utilizando el modo de entrevista:

1. Ingrese la información de la compañía: en esta pantalla ingresará el nombre de la compañía, la dirección, los números de teléfono y de fax, los números de identificación fiscal, etc. Esta es muy clara.

2. Configure la contraseña: lo recomiendo encarecidamente para problemas de privacidad, así como para que no se modifique su información contable en caso de accidente o de otra manera.

3. Crear archivo de empresa: esta pantalla lo dirige a dónde se guardará su archivo. Le recomiendo que escriba la ruta para que sepa dónde encontrar su archivo si es necesario. (Discutiremos por qué más adelante)

4. Personalización - Seleccionar industria - Hay muchas industrias disponibles para elegir. Si no encuentra su industria exacta, no se preocupe porque puede configurar su información de la forma que desee una vez que haya terminado. Por ahora, elige una industria que se parezca más a la tuya.

5. Solo servicios, Solo productos o Servicios y productos: elija uno.

6. ¿Venderás productos en línea? Si o no

7. ¿Cobra el impuesto sobre las ventas? Este es el recomendado. Haga clic en Sí.

8. ¿Quieres crear estimaciones? Este también se recomienda, sin embargo, si sabe que no va a crear estimaciones, diría que no.

9. ¿Quieres usar recibos de ventas? Si los clientes ocasionalmente o siempre pagan en su totalidad al momento de la venta, es decir, al por menor, haga clic en Sí.

10. ¿Desea utilizar resúmenes de facturación? ¿Envía estados de cuenta semanales o mensuales a los clientes? Si es así, haga clic en sí.

11. ¿Su factura de progreso de la empresa? Esto se usaría para la facturación en progreso, lo que le permite facturar los trabajos que se completan en fases.

12. ¿Mantendrás un registro de las facturas que debes? Esta es una gran característica para evitar que pierda pagos.

13. ¿Estarás siguiendo el inventario? Si o no

14. ¿Aceptarás tarjetas de crédito? Si o no

15. ¿Estarás siguiendo el tiempo? Recomiendo esto a cualquier persona que necesite facturar a un cliente según el tiempo empleado, es decir, los abogados

16. ¿Tiene empleados? Ya sea 1099 o W2

17. Ingrese la fecha de inicio. Mi opinión personal sobre este tema es que usa la última fecha de presentación de impuestos, es decir, si su compañía está en un año calendario y presentó impuestos el año pasado, comience con el 1/1/06. Hay personas que desean tener su historia completa en QuickBooks. Creo que si solo tiene unos pocos meses para ingresar, eso estaría bien, pero si estamos hablando de años, esto no se recomienda debido al tiempo y al gasto que implica ingresar.

18. Agregar cuenta bancaria: puede ingresar tantas cuentas bancarias como desee. Pueden ser cuentas corrientes, ahorros o cualquier otro tipo de cuentas bancarias. Se le pedirá que ingrese la fecha en que abrió la cuenta y el monto final. Nuevamente, si comienza el 1/1/06, le recomendaría que use los saldos bancarios finales del 5 de diciembre.

19. Revise las cuentas de gastos: en esta área, le mostrará qué cuentas de gastos QuickBooks seleccionó para su compañía según el tipo de compañía que seleccionó al principio. Tiene la opción de hacer clic en "sí" para aceptar estas cuentas, o "no" para configurar sus propias cuentas. Si no está muy familiarizado con la función del plan de cuentas, le recomendaría que acepte el valor predeterminado y que pueda agregar nuevos elementos una vez que esté en el programa y trabaje con él.

20. Revisar las cuentas de ingresos: el mismo escenario anterior. Continúe y acepte los valores predeterminados y realice los ajustes más adelante.

21. ¡HECHO!

Este es solo un pequeño paso para trabajar con su nuevo programa QuickBooks. ¡Estén atentos para el siguiente paso!

"Dígame y lo olvidaré. Muéstreme, y tal vez no lo recuerde.
Involúcrame y lo entenderé ".

A lo largo de los próximos meses, vamos a analizar en profundidad cómo realizar algunas de las funciones más básicas de QuickBooks. Vamos a comenzar con la primera tarea de crear una nueva empresa.

Esta parte de QuickBooks es bastante fácil de usar si utiliza el modo "Entrevista". Por supuesto, si usted es un profesional, puede omitir toda la entrevista e ir directamente a configurar la empresa de la forma que desee.

Así que comencemos con la creación de una nueva empresa utilizando el modo de entrevista:

1. Ingrese la información de la compañía: en esta pantalla ingresará el nombre de la compañía, la dirección, los números de teléfono y de fax, los números de identificación fiscal, etc. Esta es muy clara.

2. Configure la contraseña: lo recomiendo encarecidamente para problemas de privacidad, así como para que no se modifique su información contable en caso de accidente o de otra manera.

3. Crear archivo de empresa: esta pantalla lo dirige a dónde se guardará su archivo. Le recomiendo que escriba la ruta para que sepa dónde encontrar su archivo si es necesario. (Discutiremos por qué más adelante)

4. Personalización - Seleccionar industria - Hay muchas industrias disponibles para elegir. Si no encuentra su industria exacta, no se preocupe porque puede configurar su información de la forma que desee una vez que haya terminado. Por ahora, elige una industria que se parezca más a la tuya.

5. Solo servicios, Solo productos o Servicios y productos: elija uno.

6. ¿Venderás productos en línea? Si o no

7. ¿Cobra el impuesto sobre las ventas? Este es el recomendado. Haga clic en Sí.

8. ¿Quieres crear estimaciones? Este también se recomienda, sin embargo, si sabe que no va a crear estimaciones, diría que no.

9. ¿Quieres usar recibos de ventas? Si los clientes ocasionalmente o siempre pagan en su totalidad al momento de la venta, es decir, al por menor, haga clic en Sí.

10. ¿Desea utilizar resúmenes de facturación? ¿Envía estados de cuenta semanales o mensuales a los clientes? Si es así, haga clic en sí.

11. ¿Su factura de progreso de la empresa? Esto se usaría para la facturación en progreso, lo que le permite facturar los trabajos que se completan en fases.

12. ¿Mantendrás un registro de las facturas que debes? Esta es una gran característica para evitar que pierda pagos.

13. ¿Estarás siguiendo el inventario? Si o no

14. ¿Aceptarás tarjetas de crédito? Si o no

15. ¿Estarás siguiendo el tiempo? Recomiendo esto a cualquier persona que necesite facturar a un cliente según el tiempo empleado, es decir, los abogados

16. ¿Tiene empleados? Ya sea 1099 o W2

17. Ingrese la fecha de inicio. Mi opinión personal sobre este tema es que usa la última fecha de presentación de impuestos, es decir, si su compañía está en un año calendario y presentó impuestos el año pasado, comience con el 1/1/06. Hay personas que desean tener su historia completa en QuickBooks. Creo que si solo tiene unos pocos meses para ingresar, eso estaría bien, pero si estamos hablando de años, esto no se recomienda debido al tiempo y al gasto que implica ingresar.

18. Agregar cuenta bancaria: puede ingresar tantas cuentas bancarias como desee. Pueden ser cuentas corrientes, ahorros o cualquier otro tipo de cuentas bancarias. Se le pedirá que ingrese la fecha en que abrió la cuenta y el monto final. Nuevamente, si comienza el 1/1/06, le recomendaría que use los saldos bancarios finales del 5 de diciembre.

19. Revise las cuentas de gastos: en esta área, le mostrará qué cuentas de gastos QuickBooks seleccionó para su compañía según el tipo de compañía que seleccionó al principio. Tiene la opción de hacer clic en "sí" para aceptar estas cuentas, o "no" para configurar sus propias cuentas. Si no está muy familiarizado con la función del plan de cuentas, le recomendaría que acepte el valor predeterminado y que pueda agregar nuevos elementos una vez que esté en el programa y trabaje con él.

20. Revisar las cuentas de ingresos: el mismo escenario anterior. Continúe y acepte los valores predeterminados y realice los ajustes más adelante.

21. ¡HECHO!

Este es solo un pequeño paso para trabajar con su nuevo programa QuickBooks. ¡Estén atentos para el siguiente paso!

"Dígame y lo olvidaré. Muéstrame, y tal vez no lo recuerde.
Involúcrame y lo entenderé ".


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