Cuando no pueda encontrar un informe que necesita, cree uno.

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La capacidad de crear informes personalizados en quickbooks le permite seleccionar la información que necesita y definir qué información desea tener en su informe de cliente. Incluso puede asignar un nombre y guardar la configuración de su informe personalizado en una selección de menú.

He estado trabajando con el propietario de un tipo de negocio de salón que alquiló espacio y compartí un porcentaje de ganancias con múltiples subcontratistas. Mi cliente quería seguir la rentabilidad de cada subcontratista. Mi primer pensamiento fue utilizar el seguimiento de clase. Sin embargo, después de examinar los recibos de ventas que a menudo contenían una serie de productos y servicios, me di cuenta de que asignar una clase a cada artículo podría ser demasiado engorroso con un cliente que espera pagar y salir.
La lista de artículos para productos y servicios ya se había configurado para identificar subcontratistas específicos, por lo que me di cuenta de que la forma más fácil de obtener los informes que querían era crear informes personalizados. QuickBooks le brinda al usuario la posibilidad de seleccionar información contable según múltiples criterios y de seleccionar la información que aparecerá en los informes.

Creé un informe basado en múltiples selecciones de elementos, cambié la información para que apareciera en las columnas del informe, el orden de clasificación y los subtotales. Finalmente, guardé el informe como un informe memorizado para que mi cliente pueda llamarlo en el futuro desde el menú del informe memorizado.

No importa la flexibilidad que QuickBooks aporta a los informes, a menudo encuentro clientes que desean aún más flexibilidad en el contenido y el formato de los informes. En este caso, aprovecho la capacidad de QuickBooks para exportar informes a Excel y para seleccionar y actualizar hojas de trabajo específicas en un libro de trabajo. Luego puedo configurar plantillas de Excel y usar la programación de Excel VBA para crear informes personalizados; incluso los que dibujan desde múltiples conjuntos de datos.

Las siguientes imágenes muestran algo de la flexibilidad proporcionada al hacer clic en el icono "modificar informes" mientras se visualiza un informe.

Filtros de datos de clientes


Formato de informe personalizado


Robert Guild cuenta con la certificación QuickBooks ProAdvisor en Austin, TX, que imparte cursos de CPE para CPA y cursos de capacitación individual y grupal para usuarios de QuickBooks. Su compania, Perspectiva contable, mantiene un laboratorio de QuickBooks de dieciséis estaciones, que proporciona capacitación práctica. Puede contactarlo directamente en [email protected] o seguirlo en twitter en QBPro


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